【全面】我國(guó)國(guó)際能源合作研究報(bào)告

2017-11-02 17:12:52 能源研究俱樂(lè)部　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

黨的十八大以來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央準(zhǔn)確把握和平、發(fā)展、合作、共贏的時(shí)代潮流和國(guó)際大勢(shì)，從中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)五位一體總布局的戰(zhàn)略高度，從實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的歷史維度，以開(kāi)放促改革、

黨的十八大以來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央準(zhǔn)確把握和平、發(fā)展、合作、共贏的時(shí)代潮流和國(guó)際大勢(shì)，從中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)“五位一體”總布局的戰(zhàn)略高度，從實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的歷史維度，以開(kāi)放促改革、促發(fā)展、促創(chuàng)新，加快建設(shè)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，譜寫(xiě)了我國(guó)與世界互利共贏的新篇章。五年來(lái)，隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，我國(guó)能源領(lǐng)域的國(guó)際合作不斷取得新的突破，油氣進(jìn)口能力穩(wěn)步提高，初步形成了西北、東北、西南以及海上四大油氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道，火電、煤炭、水電、核電、新能源、電網(wǎng)等領(lǐng)域國(guó)際合作全面拓展，能源進(jìn)口較快增長(zhǎng)，品種不斷優(yōu)化、多元，保障了能源的穩(wěn)定供應(yīng)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016年，全國(guó)能源進(jìn)口（凈進(jìn)口，下同）8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2012年增長(zhǎng)30.4%，年均增長(zhǎng)6.9%；全國(guó)能源供應(yīng)量（生產(chǎn)量+凈進(jìn)口）42.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2012年增長(zhǎng)3.3%，年均增長(zhǎng)0.8%。各種能源進(jìn)口占能源供應(yīng)總量的比重為18.8%，比2012年提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。過(guò)去五年，我國(guó)電力企業(yè)對(duì)外完成投資額3000萬(wàn)美元及以上項(xiàng)目111個(gè)，總投資額達(dá)279.37億美元。

一煤炭、火電對(duì)外投資范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大

黨的十八大以來(lái)，我國(guó)煤炭行業(yè)對(duì)外投資范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大、合作方式不斷創(chuàng)新，產(chǎn)能合作層次和質(zhì)量水平顯著提升，實(shí)現(xiàn)了由重點(diǎn)突破向全方位、多層次、寬領(lǐng)域的國(guó)際化發(fā)展轉(zhuǎn)變。

煤炭進(jìn)出口貿(mào)易平穩(wěn)。我國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，同時(shí)也是世界上第二大煤炭進(jìn)口國(guó)。2016年我國(guó)全年累計(jì)進(jìn)口煤炭2.56億噸，同比增加5145萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25.2%；出口878萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)344萬(wàn)噸，增長(zhǎng)64.5%。2015年全年共進(jìn)口煤炭2.04億噸，同比下降29.9%；出口533萬(wàn)噸，同比下降7.1%；凈進(jìn)口1.99億噸，同比減少8700萬(wàn)噸，下降30.4%。2014年全年全國(guó)進(jìn)口2.91億噸，同比減少3580萬(wàn)噸，下降10.9%；出口574萬(wàn)噸，減少177萬(wàn)噸，下降23.5%；凈進(jìn)口2.85億噸，減少3400萬(wàn)噸，下降10.7%。2013年全國(guó)進(jìn)口煤炭3.27億噸，出口751萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量3.2億噸，比2012年增加4000萬(wàn)噸。2012年全年累計(jì)進(jìn)口煤炭2.89億噸，同比增長(zhǎng)29.8%；出口926萬(wàn)噸，同比下降36.8%；累計(jì)凈進(jìn)口煤炭2.8億噸，同比增加7190萬(wàn)噸，增長(zhǎng)34.5%。2017年1～8月份累計(jì)進(jìn)口煤炭1.8億噸，同比增長(zhǎng)14.2%，其中8月份進(jìn)口2527萬(wàn)噸，下降5%；累計(jì)出口591萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.3%。

我國(guó)煤炭企業(yè)充分發(fā)揮自身比較優(yōu)勢(shì)，以資源勘探、投資建礦、工程承包和勞務(wù)輸出、技術(shù)輸出、資本并購(gòu)等形式參與國(guó)外煤炭資源勘探開(kāi)發(fā)，積極開(kāi)展國(guó)際煤炭貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，并取得長(zhǎng)足發(fā)展。

兗礦集團(tuán)在澳大利亞落地生根，運(yùn)營(yíng)9座生產(chǎn)煤礦，控制煤炭資源量53億噸，擁有紐卡斯?fàn)柛?7%股權(quán)；目前，兗煤集團(tuán)獲準(zhǔn)收購(gòu)力拓公司位于新南威爾士州獵人谷的煤礦、鐵路和港口資產(chǎn)；同時(shí)在加拿大獲得85.7億噸的優(yōu)質(zhì)鉀礦資源。神華集團(tuán)建設(shè)運(yùn)營(yíng)印尼南蘇電廠，在美國(guó)、老撾、蒙古等國(guó)家培育煤電及新能源市場(chǎng)，向俄羅斯、波蘭、印尼等國(guó)家輸出燃煤電廠超低排放新技術(shù)新產(chǎn)品。中煤能源集團(tuán)、中煤科工集團(tuán)、山東能源、徐礦集團(tuán)等企業(yè)發(fā)揮資本、管理、技術(shù)、裝備、人才等優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)海外布局，深度融入“一帶一路”倡議，大型煤機(jī)裝備成功地出口到了俄羅斯、印度、美國(guó)等主要產(chǎn)煤國(guó)家，我國(guó)煤炭工業(yè)的國(guó)際影響力顯著增強(qiáng)。

火電國(guó)際合作取得較好進(jìn)展。2015年至今，我國(guó)簽約/中標(biāo)的境外火電項(xiàng)目已覆蓋亞洲、非洲、歐洲等五大洲，成功進(jìn)入36個(gè)國(guó)家的火電市場(chǎng)。其中，南亞的巴基斯坦、東南亞的印度尼西亞是海外火電項(xiàng)目主要集中地區(qū)，合計(jì)項(xiàng)目數(shù)量36個(gè)，占比三分之一。2016年，我國(guó)第一個(gè)海外100萬(wàn)千瓦級(jí)IPP火電項(xiàng)目——印尼爪哇7號(hào)（2×105萬(wàn)千瓦）項(xiàng)目順利開(kāi)工。中巴經(jīng)濟(jì)走廊是“一帶一路”的旗艦項(xiàng)目，基于國(guó)家政府層面的推動(dòng)，卡西姆燃煤電站項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目取得較好進(jìn)展。

此外，我國(guó)電力企業(yè)開(kāi)始參與英國(guó)等更發(fā)達(dá)國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)，2017年簽約英國(guó)斯?fàn)柹５潞兔奉D霍爾垃圾電站項(xiàng)目。我國(guó)電力企業(yè)在海外火電市場(chǎng)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域廣泛，包括燃煤、燃?xì)狻⑷加?、余熱發(fā)電、垃圾發(fā)電等。

隨著《巴黎協(xié)定》的推動(dòng)和各國(guó)能源結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型，我國(guó)企業(yè)簽約/中標(biāo)海外燃煤項(xiàng)目從2015年的占比四分之三下降到2016年的二分之一，而垃圾發(fā)電、燃?xì)庋h(huán)電站、余熱發(fā)電等項(xiàng)目明顯增加。隨著國(guó)產(chǎn)大型高效超凈排放煤電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用，海外燃煤電廠也向超臨界、超超臨界等清潔高效電廠傾向。

二核電全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破

2013年10月，國(guó)家能源局公布文件首次提出核電“走出去”，多年來(lái)，核電“走出去”受到黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視，已上升為國(guó)家戰(zhàn)略。隨著“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)，中國(guó)核電迎來(lái)了“走出去”的重要機(jī)遇期。目前，我國(guó)已與英國(guó)、阿根廷、埃及、巴西等近20個(gè)國(guó)家達(dá)成了核電方面合作意向，核電實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”的良好態(tài)勢(shì)。

目前，我國(guó)已開(kāi)發(fā)出自主品牌的“華龍一號(hào)”、CAP1400為代表的三代技術(shù)，具有四代特征的高溫氣冷堆技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，AP1000、EPR首批三代壓水堆核電站都將率先在我國(guó)建成，在三代核電的技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、人才隊(duì)伍等方面已形成比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

2015年2月，我國(guó)與阿根廷簽署了在阿根廷合作建設(shè)壓水堆核電站的協(xié)議，中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)將在阿根廷建造兩間核電廠，交易金額達(dá)150億美元，我國(guó)核電技術(shù)成功進(jìn)軍南美市場(chǎng)。2015年8月，巴基斯坦卡拉奇核電項(xiàng)目2號(hào)機(jī)組開(kāi)建，這是“華龍一號(hào)”正式走出國(guó)門(mén)，也是中國(guó)首個(gè)百萬(wàn)級(jí)核電出口項(xiàng)目。2015年10月，中廣核和中核與法國(guó)電力集團(tuán)（EDF）簽訂了英國(guó)新建核電項(xiàng)目的投資協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，英國(guó)新建核電布拉德韋爾B項(xiàng)目將由中廣核主導(dǎo)。2015年11月，中廣核與羅馬尼亞國(guó)家核電公司簽署了關(guān)于建設(shè)羅馬尼亞切爾納沃德核電站3號(hào)、4號(hào)機(jī)組的合作意向書(shū)。2017年5月，中核集團(tuán)與阿根廷核電公司又簽署了阿根廷第四座和第五座核電站的總合同。2017年1月10日，英國(guó)政府正式受理“華龍一號(hào)”通用設(shè)計(jì)審查申請(qǐng)，意味著“華龍一號(hào)”向著進(jìn)入英國(guó)乃至全球核電市場(chǎng)再邁出關(guān)鍵一步。2017年9月1日，在金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第九次會(huì)晤前夕，中核集團(tuán)與巴西國(guó)家電力公司、巴西核電公司共同簽署了合作諒解備忘錄，就中巴雙方建設(shè)安哥拉3號(hào)核電站及未來(lái)新建核電項(xiàng)目合作達(dá)成重要共識(shí)。此前，中核集團(tuán)已累計(jì)向7個(gè)國(guó)家出口了6臺(tái)核電機(jī)組、5座微型反應(yīng)堆、2個(gè)核研究設(shè)施及1座研究堆。

截至目前，我國(guó)共承建巴基斯坦核電機(jī)組6臺(tái)，裝機(jī)340萬(wàn)千瓦，其中4臺(tái)已投入運(yùn)行；卡拉奇K2/K3項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了自主三代“華龍一號(hào)”核電技術(shù)走出國(guó)門(mén)。同時(shí)，多家核電集團(tuán)分別與英國(guó)、阿根廷、南非、土耳其、羅馬尼亞、沙特等國(guó)家簽署合作投資建設(shè)有關(guān)核電項(xiàng)目協(xié)議，推動(dòng)自主品牌三代核電“華龍一號(hào)”進(jìn)入英國(guó)、阿根廷，自主品牌三代核電CAP1400進(jìn)入南非、土耳其取得重要進(jìn)展。自主品牌三代核電技術(shù)有望成為我國(guó)高端戰(zhàn)略性裝備制造業(yè)“走出去”的國(guó)家名片，也是我國(guó)核電大國(guó)地位的重要體現(xiàn)。

三風(fēng)電、光伏海外市場(chǎng)占有率逐年提升

隨著我國(guó)風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，風(fēng)電設(shè)備的技術(shù)水平和可靠性不斷提高，基本達(dá)到世界先進(jìn)水平。我國(guó)風(fēng)電裝備產(chǎn)品憑借優(yōu)良的性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)上得到了廣泛的認(rèn)可。

截至2015年底，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造商已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)1085臺(tái)，累計(jì)容量達(dá)到2035.75兆瓦。2007～2010年，我國(guó)整機(jī)廠商陸續(xù)向其他國(guó)家出口，但是出口量都非常小，平均每年不到15兆瓦。直到2011年，我國(guó)的風(fēng)電機(jī)組出口量猛增，突破200兆瓦；2013年創(chuàng)新高，突破600兆瓦。但在2014年和2015年，連續(xù)兩年同比出現(xiàn)下滑。截止到2016年年底，我國(guó)風(fēng)電共計(jì)出口容量約為250萬(wàn)千瓦。

截至2015年底，在風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)中，金風(fēng)科技出口量最大，占總出口量的47.5%，其次是華銳風(fēng)電、三一重能、明陽(yáng)風(fēng)電，出口量均超過(guò)100兆瓦。從出口的機(jī)型來(lái)看，1.5兆瓦機(jī)組出口最多，占全部出口量的43%；其次是2.5兆瓦機(jī)組，占全部出口量的31%；2兆瓦風(fēng)電機(jī)組僅占全部出口量的9.7%。其中，出口1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組的主要制造企業(yè)有金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、三一重能、明陽(yáng)風(fēng)電；出口2.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組的制造企業(yè)主要是金風(fēng)科技。

截至2015年底，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口到28個(gè)國(guó)家，其中向美國(guó)出口的風(fēng)電機(jī)組容量最多，累計(jì)達(dá)394.75兆瓦，占出口總?cè)萘康?9.4%。其次是巴拿馬、埃塞俄比亞，出口占比分別為13.3%和10%。出口到美國(guó)的主要制造企業(yè)有金風(fēng)科技、三一重能；出口到巴拿馬的企業(yè)只有金風(fēng)科技；出口到埃塞俄比亞的企業(yè)有三一重能和金風(fēng)科技。

2017年，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)集團(tuán)的3款風(fēng)機(jī)分別獲得了國(guó)際電工委員會(huì)可再生能源設(shè)備認(rèn)證互認(rèn)體系（IECRE）頒發(fā)的認(rèn)證證書(shū)，這是國(guó)內(nèi)首批風(fēng)電企業(yè)獲得“國(guó)際通行”的認(rèn)證證書(shū)，對(duì)我國(guó)風(fēng)電“走出去”具有重要意義。

黨的十八大以來(lái)，我國(guó)光伏企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)全球市場(chǎng)，投資光伏電站，建立組件工廠，光伏行業(yè)“走出去”步伐明顯加快。來(lái)自國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)光伏電池及組件出口量達(dá)到2500萬(wàn)千瓦以上，出口額達(dá)到144億美元，出口國(guó)家數(shù)量累計(jì)約200個(gè)。截至2015年底，中國(guó)光伏制造企業(yè)在海外已投產(chǎn)電池產(chǎn)能達(dá)320萬(wàn)千瓦，電池組件產(chǎn)能380萬(wàn)千瓦；在建電池產(chǎn)能220萬(wàn)千瓦，電池組件產(chǎn)能200萬(wàn)千瓦；計(jì)劃投資電池產(chǎn)能110萬(wàn)千瓦，電池組件產(chǎn)能近500萬(wàn)千瓦。

自從國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)遭遇“雙反”后，我國(guó)光伏企業(yè)就已經(jīng)在開(kāi)拓新興發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。2013年亞洲取代歐洲成為中國(guó)光伏產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng)。來(lái)自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2014年出口亞洲的交易額達(dá)78.54億美元，同比增長(zhǎng)42.73%。出口增幅最大的市場(chǎng)是拉美等新興市場(chǎng)，出口額為4.86億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)159.21%。2016年，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片和組件）出口額約為138.4億美元，同比下降11.3%；對(duì)印度、土耳其、智利、巴基斯坦等新興市場(chǎng)出口顯著提升，對(duì)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)出口占比降至30%以下。

目前，我國(guó)一半以上的光伏產(chǎn)用于出口，其中，18%～19%銷往北美，13%～14%銷至歐盟，其他近60%都集中在亞洲等發(fā)展中國(guó)家銷售。

“一帶一路”沿線部分國(guó)家光照資源豐富。尤其是近年來(lái)，東南亞、印度、中東、中亞、非洲等地區(qū)或國(guó)家的光伏電站裝機(jī)正出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)的市場(chǎng)前景，給我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇。在“一帶一路”建設(shè)指引下，我國(guó)多家企業(yè)在境外設(shè)廠，已遍布全世界20多個(gè)國(guó)家，境外已建成的產(chǎn)能超過(guò)5吉瓦，生產(chǎn)布局全球化趨勢(shì)明顯。

責(zé)任編輯：lixin

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