光伏產業(yè)鏈包括三個部分

上游：硅料的采集，硅片、硅棒、硅錠的生產;

中游：光伏電池和組件的制作;

下游：光伏電站系統的集成與運營。

國內最初靠電池和組件起家，由于進入門檻低，造成了大量企業(yè)涌入。當時的特點可以概括為三頭在外，即上游硅片、硅料靠進口，下游組件靠出口，關鍵的技術和設備也靠國外。

　　隨著近幾年國內光伏行業(yè)的快速發(fā)展，光伏產業(yè)鏈逐漸向兩頭延伸，現在我國已經形成了完整的光伏產業(yè)鏈。目前，行業(yè)已到國內光伏企業(yè)引領全球技術進步的階段：由于光伏行業(yè)的核心是將太陽能轉化為電能，所以如果要提高效率、降低成本，進而達到完全平價上網，就必須要在光伏電池和組件的產業(yè)鏈上實現技術革新，以達到提質增效的規(guī)?；瘧?。

光伏行業(yè)產業(yè)鏈

　數據來源：公開資料整理

　　2016 年全球光伏新增裝機容量約為 73GW，其中中國 34.54GW，連續(xù)四年裝機容量全球第一。美國和日本排在第二和第三位，分別有 14.1GW 和 8.6GW 的增量，緊隨其后的是印度，裝機容量達到 4GW?？梢钥闯鰵W洲和日本等傳統市場的市場占比逐漸在向中國、美國、印度等市場轉移。

　　印度規(guī)劃到 2022 年太陽能裝機規(guī)模突破 100GW，截至 2016 年底，印度光伏累計裝機容量已超過 9GW;這預示著未來幾年印度平均每年將至少有 15GW 的增量，預計印度光伏行業(yè)發(fā)展在未來幾年將會提速，印度市場值得關注。

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全球光伏裝機增量 (單位：GW )

　　數據來源：公開資料、智研咨詢整理

2016年全球各地區(qū)新增裝機容量

　　光伏市場結構正在發(fā)生變化：重心逐漸從地面電站向分布式電站轉移。2017 年第一季度我國光伏發(fā)電新增裝機容量 721 萬千瓦，與 2016 年同期基本持平。累計裝機容量達到 8463 萬千瓦。其中，光伏電站累計裝機容量 7188 萬千瓦，分布式累計裝機容量 1275 萬千瓦。2017 年一季度光伏發(fā)電量 214 億千瓦時，同比增加 80%。

2014-2016全國光伏電站新增裝機容量( 單位：萬千瓦)

　　全國 2017 年一季度新增光伏發(fā)電裝機中，中東部地區(qū)成為了主要增長區(qū)域，新增裝機 639 萬千瓦，占全國新增裝機的 89%，市場格局正在從西北部逐漸轉移到中東部地區(qū)。分布式光伏發(fā)電裝機容量發(fā)展提速，2017 年一季度分布式新增裝機容量 243 萬千瓦，同比增長 151%;主要集中于浙江、山東、安徽和江蘇四省。

2016年裝機結構(累計量)

　　光伏市場空間仍很大，但增速將趨緩。2016 年，光伏全年發(fā)電量達到 662 億千瓦時，占總發(fā)電量的 1.1%，比 2015 年增加0.43 個百分點，比 2013 年增加 0.95 個百分點?？梢娢覈夥l(fā)電比重在不斷上升。2013 年-2016 年，我國電力能源結構發(fā)生了較大的變化，火力發(fā)電量所占比重下降了 7%。

2016年發(fā)電量占比

　　根據《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年，非化石能源占一次能源消費比重的 15%;到 2030 年，非化石能源占一次能源消費比重的 20%。 為達成此目標，預計火力發(fā)電所占比例將進一步下降，太陽能等清潔能源發(fā)電所占比例將不斷提高，這意味著中國光伏產業(yè)仍有較大的空間。

2013-2016年發(fā)電量占比

　　另一方面，2016 年底，國家能源局發(fā)布了《太陽能發(fā)展十三五規(guī)劃》，規(guī)劃中指出了未來幾年太陽能發(fā)展方向。《規(guī)劃》中提出了到 2020 年光伏發(fā)電電價水平在 2015 年基礎上下降 50%以上，在用電側實現平價上網的目標，這意味著光伏行業(yè)降本壓力比較大。 目前光伏行業(yè)降本已進入關鍵期，再加上棄光限電等問題急需解決，預計未來很難再出現裝機容量爆發(fā)性增長的情況，增長速度將會趨于平緩。

　　光伏行業(yè)越來越趨于市場化驅動。由于光伏度電成本較高，目前光伏電站還需要政府補貼扶持，但是從近幾年政府發(fā)布的政策來看，一方面不斷下調標桿上網電價，減少補貼，倒逼企業(yè)進行技術研究降低其發(fā)電成本，很多規(guī)模小、技術水平低下、創(chuàng)新能力不足、融資能力差的公司將會被迫退出市場;

　　另一方面鼓勵企業(yè)使用高效產品，如“領跑者”、“超跑者”計劃，不斷促進行業(yè)進行技術創(chuàng)新以提高發(fā)電效率?？梢姽夥袠I(yè)發(fā)展的長期邏輯已經從“補貼驅動”輪轉到技術產品的創(chuàng)新與規(guī)?；瘧盟鶐淼?ldquo;降本提效”推動。